Международное издание IFR Asia присудило награду АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация холдинга «Байтерек», далее – БРК, Банк) в категории «Renminbi Bond of the Year 2025» за выпуск еврооблигаций, номинированных в китайских юанях.
В сентябре 2025 года БРК осуществил выпуск облигаций объемом 2 млрд юаней со сроком обращения 3 года. Сделка стала первой для эмитентов из Центральной Азии на рынке оффшорного юаня (Dim Sum) и одновременно крупнейшим размещением в этой валюте среди заемщиков с рейтингом BBB за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона. Существенный интерес со стороны инвесторов позволил Банку установить финальную доходность на наиболее привлекательном уровне в рамках заявленного диапазона.
Успех этой сделки подтверждает доверие международного сообщества к финансовой устойчивости БРК и инвестиционной привлекательности Казахстана в целом, даже в условиях волатильности на глобальных рынках.
– Банк продолжает реализацию стратегии диверсификации источников фондирования, включая выход на новые валюты и рынки. Рынок юаня мы рассматриваем как приоритетное направление и планируем постепенно наращивать присутствие, в том числе за счет удлинения сроков заимствований и формирования кривой доходности в этой валюте, –подчеркнул Председатель Правления БРК Марат Елибаев.
Использование юаней логично в контексте растущего товарооборота между Казахстаном и Китаем: это показывает, что Банк выбирает валюту не случайно, а под конкретные экономические цели. Таким образом, БРК проложил путь для других казахстанских и центральноазиатских эмитентов на рынке Dim Sum.
Присуждение награды IFR Asia отражает значимость выхода Банка на новый сегмент международного долгового рынка и подтверждает высокий уровень подготовки и реализации сделки. Размещение способствовало расширению инвесторской базы и укреплению позиций БРК как активного участника глобальных рынков капитала.
– Награда IFR Asia подтверждает успешность нашего выхода на рынок оффшорного юаня и высокий интерес инвесторов. В дальнейшем мы видим свою роль не только как заемщика, но и как института развития, который будет поддерживать выход казахстанских компаний на международные рынки капитала, включая рынок юаня, – отметила заместитель Председателя Правления БРК Ботагоз Абишева на церемонии вручения награды в Гонконге.
IFR Asia – одно из авторитетных международных изданий в области рынков капитала, которое ежегодно отмечает наиболее значимые сделки и достижения участников финансового рынка. Награды IFR Asia по праву считаются «Оскаром» в мире азиатских финансов.
