АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя структура холдинга «Байтерек», далее – БРК, Банк) получил высокую оценку престижного международного издания FinanceAsia. Банк отмечен в категории «Лучшая облигационная сделка на рынке оффшорного китайского юаня» («Best Bond Deal» (China – Offshore) за успешное размещение в 2025 году первых еврооблигаций в китайских юанях среди эмитентов Центральной Азии. Общий объем составил 2 млрд китайских юаней, срок обращения - 3 года.
Выпуск стал крупнейшим размещением в юанях среди стран СНГ, а также крупнейшей сделкой среди эмитентов рейтинга BBB за пределами Китая. Доходность по облигациям стала минимальной среди выпусков с рейтингом BBB вне Китая за последние 15 лет, что подтверждает высокий спрос со стороны международных инвесторов и доверие к кредитному профилю БРК.
Успешное размещение отражает выстроенные долгосрочные отношения с глобальными инвесторами, глубокое понимание долгового рынка и способность БРК реализовывать сложные и инновационные сделки в новых валютах и юрисдикциях. Банк является одним из наиболее активных и узнаваемых казахстанских эмитентов на международных рынках капитала, последовательно подтверждая свою репутацию надежного заемщика с инвестиционным рейтингом.
«Признание FinanceAsia является подтверждением доверия международных инвесторов к БРК и экономике Казахстана в целом. Выход на рынок оффшорного юаня позволил нам не только расширить географию инвесторов, но и сформировать новый ориентир для эмитентов региона. Мы продолжим системную работу по диверсификации источников фондирования и привлечению долгосрочных ресурсов для реализации стратегических инфраструктурных и индустриальных проектов», - отметил Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана» Марат Елибаев.
Отметим, FinanceAsia - авторитетное международное издание, специализирующися на рынках капитала, инвестициях и корпоративных финансах в Азиатско-Тихоокенском регионе. Ежегодная премия Achievement Awards отмечает наиболее значимые и инновационные сделки, а также достижения ведущих участников финансовых рынков региона.
