АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация Холдинга «Байтерек», далее – БРК, Банк) успешно осуществил размещение двойного транша еврооблигаций на международных рынках капитала.
В рамках сделки Банк разместил еврооблигации на сумму 500 млн долларов США со сроком обращения 5,3 года, доходностью при размещении 4,85% и купонной ставкой 4,6%. В рамках транша удалось достигнуть рекордно узкого спреда доходности по долларовым выпускам Банка на аналогичные сроки: 110,8 базисных пункта к интерполированной кривой доходностей казначейских облигаций США.
Второй транш еврооблигаций – на сумму 300 млрд тенге сроком на 3 года с доходностью при размещении и купонной ставкой 18,4% – стал не только крупнейшим выпуском в тенге за всю историю БРК, но и крупнейшим выпуском в национальной валюте в регионе.
Размещение еврооблигаций прошло на площадках Венской фондовой биржи WBAG, Биржи МФЦА Astana International Exchange и Казахстанской фондовой биржи KASE. Глобальными координаторами и букраннерами по сделке выступили J.P. Morgan, Citi Bank и Societe Generale, совместным букраннером – Mashreq Bank, а локальным финансовым консультантом и андеррайтером – АО «ForteFinance».
Сделка подтвердила высокий интерес инвесторов к инструментам Банка и стала важным шагом в реализации стратегии по диверсификации источников фондирования. Инвесторский спрос превысил ожидания: книга заявок была переподписана более чем в 2,4 раза по долларовому траншу и в 1,9 раза – по траншу в тенге.
Размещение отличилось широкой и географически диверсифицированной базой инвесторов. Так, в сделке приняли участие инвесторы из Казахстана, США, Великобритании, Швейцарии, стран ЕС, Ближнего Востока и Восточной Азии.
– В условиях высокой волатильности на рынках капитала БРК своевременно вышел с двойным размещением, что позволило зафиксировать привлекательную стоимость заимствований и обеспечить финансирование стратегически значимых проектов. Эта сделка подтверждает доверие международных инвесторов и устойчивость позиции Банка как ведущего эмитента региона, – отметил Председатель Правления БРК Марат Елибаев.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование ряда инвестиционных проектов Банка в области обрабатывающей, металлургической, химической и нефтехимической промышленности, а также АПК и транспортной инфраструктуры.
Благодаря подобным сделкам БРК успешно следует своей стратегии по диверсификации инструментов фондирования, укреплению позиций на международных рынках капитала и поддержке приоритетных проектов, способствующих устойчивому развитию экономики Казахстана.
