АО «Банк Развития Казахстана» (далее – БРК, дочерняя структура Холдинга «Байтерек»), как институт развития, реализующий государственную инвестиционную политику, финансирует капиталоемкие проекты, направленные на поддержку несырьевых отраслей экономики. Крупному бизнесу Казахстана необходимо дешевое финансирование и на длительный срок, и такое фондирование может предоставить Банк Развития Казахстана. В арсенале национального института развития имеется широкий набор соответствующих финансовых инструментов - от предоставления средне- и долгосрочных займов, включая проектное финансирование «с нуля», до кредитования экспорта готовой продукции. Для финансирования инфраструктурных и инновационных проектов БРК привлекает финансовые средства как на внешнем, так и на внутреннем рынке.
28 июля т.г., БРК в очередной раз привлек финансовые средства посредством выпуска и размещения облигаций в номинальном объеме 50 млрд тенге с купонной ставкой 11,8% годовых и сроком обращения 5 лет. Важно отметить, что специализированных торгах приняло участие 9 институциональных инвесторов. Объем спроса превысил уровень предложения в 1,4 раза и составил 71 млрд тенге. При этом 68% по объему привлечения было выкуплено коммерческими банками, 20,1% – брокерско-дилерскими организациями и 11,9% – прочими институциональными инвесторами.
БРК будучи институтом развития, имеет инструментарий для привлечения заемного финансирования. В данном случае долговые ценные бумаги в виде облигаций являются одним из распространенных инструментов привлечения денег. Облигации, размещаемые БРК на внутреннем и на внешних рынках капитала, являются одним из наиболее эффективных инструментов долгосрочных заимствований для пополнения ликвидности и увеличения объемов кредитования экономики.
Важно отметить то, что в феврале т.г. БРК осуществил третий выпуск еврооблигаций, деноминированных в тенге, в объеме 62,5 млрд тенге. Срок обращения ценных бумаг составил 5 лет, c купонной ставкой – 10,75% годовых. Еврооблигации третьего выпуска размещались среди европейских и азиатских инвесторов согласно Правилу Reg S.
На сегодняшний день Банк Развития Казахстана является одним из наиболее кредитоспособных финансовых институтов Казахстана с точки зрения иностранных инвесторов. Данная репутация сложилась в первую очередь исходя из стратегической роли, которую играет БРК в экономике Казахстана. Это отражается в устойчивых кредитных рейтингах БРК, которые находятся на «инвестиционном» уровне, демонстрирующем высокое качество Банка как заемщика. Не так давно, Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента БРК по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+/B», прогноз — «Стабильный» и по национальной шкале эмитента «kzAA+». Также и Moody's Investors Service в своем обзоре подтвердил долгосрочные рейтинги эмитента «Baa3» в местной и иностранной валюте, подчеркнув высокий уровень поддержки со стороны государства и АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
Доверие инвесторов также основано на том, что финансовая отчетность БРК выпускается согласно международным стандартам. Немаловажным фактором здесь служит то, что БРК одним из первых в Казахстане внедрил систему финансовой отчетности по стандарту МСФО-9.
Также БРК имеет достаточно компетентный состав Совета директоров и независимых директоров, которые годами выстраивали передовые стандарты корпоративного управления, системы риск-менеджмента. Вместе с тем, нельзя не отметить также непрерывную поддержку БРК со стороны государства.
В этой связи, в свете всеобщей нестабильности, вызванной пандемией, связанной с Covid19, БРК еще раз подчеркнул свои крепкие позиции, выражающиеся в доверии к нему среди иностранных и казахстанских инвесторов и способствующие продолжению взятого курса БРК в направлении устойчивого развития и усилению национальной экономики страны.
Так на сегодняшний день, Банком по итогам полугодия кредитные средства в размере 176,3 млрд тенге направлены на финансирование крупных и значимых проектов для экономики Казахстана, такие как строительство завода по производству МТБЭ в г. Шымкент (ТОО «Шымкентская химическая компания», строительство завода по производству силовых трансформаторов в г. Шымкент ТОО «Asia Trafo», строительство завода по производству ферросилиция в г.Караганда (ТОО «YDD Corporation»), обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов РК по технологии ВОЛС (ТОО «SilkNetCom» и АО «Казахтелеком»), строительство Актогайского горно-обогатительного комбината в ВКО (расширение до 50 млн. тонн), строительство второго пускового комплекса на 50 МВт ветровой электростанции «Астана EXPO-2017» ТОО «ЦАТЭК Green Energy»), строительство второй очереди птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс.тонн в год в живом весе в Акмолинской области (ТОО «Макинская птицефабрика»), модернизация транспортно-логистического центра в г. Нур-Султан (ТОО «Continental Logistic») и др.
Банк также, активно поддерживает и отечественных экспортеров, за январь - июнь текущего года БРК оказал предэкспортное финансирование девяти проектам на 40,3 млрд тенге. Это проекты таких компаний, как «Баян-Сулу», «Казцинк», «Казфосфат», «Шымкентмай», «Молпродукт» и другие. В том числе за счет данной финансовой поддержки отечественных экспортеров более 30 видов казахстанской продукции экспортируется более чем в 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.
