АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек», далее – БРК, Банк) успешно осуществило размещение еврооблигаций на международных рынках капитала: доразмещение еврооблигаций в долларах США и новый выпуск в тенге.
В рамках доразмещения еврооблигаций 17-го транша (первая эмиссия – апрель 2025 года), Банк разместил дополнительный объем на 200 млн долларов США со сроком обращения до апреля 2030 года и доходностью 5,562%. Купонная ставка на уровне 5,625%. География инвесторов представлена Великобританией (34%), Казахстаном (26%), Европой (28%), США (11%) и странами Ближнего Востока (1%).
Одновременно Банк осуществил новый выпуск еврооблигаций, деноминированных в тенге – 18-го транша – на сумму 55 млрд тенге сроком на 3 года. Ставка купона и доходность при размещении составили 17,3%. Инвесторы в этом выпуске также представлены широким кругом участников из Казахстана (32%), США (31%), Ближнего Востока (14%), Великобритании (11%) и Европы (12%).
Привлеченные средства будут направлены на финансирование ряда проектов в сферах возобновляемых источников энергии, инфраструктуры и обрабатывающей промышленности.
Еврооблигации были успешно размещены благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре, высокой ликвидности и значительному интересу со стороны инвесторов. Книги заявок на пике превысили объем размещения – в 1,3 раза по долларовой части и 1,1 раза по тенговой. Примечательно, что в сделках участвовали инвесторы, не принимавшие участие в апрельском размещении БРК, что говорит о расширении и диверсификации инвесторской базы Банка. Совместными организаторами и букраннерами выпуска выступили Societe Generale, Citi и Halyk Finance.
«Эти размещения стали для нас важным шагом в укреплении присутствия на международных рынках капитала. Мы сумели привлечь финансирование на привлекательных условиях, зафиксировав доходность по долларовым облигациям ниже уровня первичного выпуска на 13.8 базисных пунктов. Особенно важно, что выпуск в нацвалюте стал единственным размещением еврооблигаций в тенге в 2025 году. Это еще раз подчеркивает нашу репутацию как самого гибкого и проактивного эмитента из региона СНГ», – отметил Председатель Правления БРК Марат Елибаев.
Банк продолжает следовать своей стратегии по диверсификации источников фондирования и укреплению позиций на глобальных рынках долгового капитала, поддерживая реализацию приоритетных проектов в несырьевых секторах экономики.
