АО «Казахстанский электролизный завод» (далее – КЭЗ) осуществил первый выпуск облигаций, обеспеченных банковской гарантией АО «Банк Развития Казахстана» (далее – БРК, Банк, дочерняя структура холдинга «Байтерек»).
Единственный в Казахстане производитель первичного алюминия высокой марки, признанной на Лондонской бирже металлов, расширяет экспортный потенциал. На сегодняшний день мощность КЭЗ составляет 265 тыс. тонн продукции в год, около 80% которой поставляется на экспорт в страны СНГ, Европы и Азии.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование операционных расходов предприятия, а также предоплату за поставки сырьевых материалов и электроэнергии от отечественных производителей, необходимых для выпуска продукции на экспорт. Таким образом, создаются условия для роста экспортной выручки и поступлений в бюджет.
Это дебют на финансовом рынке Республики Казахстан, когда под выпуск облигаций предоставляется безотзывная банковская гарантия, покрывающая 100% объема выпуска. Такой инструмент впервые реализован БРК.
Для КЭЗ данный новый инструмент БРК способствует выходу компании на публичные рынки капитала, следовательно, привлекать больший объем ликвидности, для реализации инвестиционных планов и диверсифицировать заемный портфель предприятия.
В свою очередь, инвесторы, приобретая облигации крупнейшего металлургического предприятия Казахстана, помимо низкого уровня риска возвратности самого предприятия, на первоначальных выпусках также защищены гарантией БРК. Что позволит в дальнейшем отечественным предприятиям осуществлять последующие выпуски, для привлечения средств уже непосредственно под собственный риск, то есть, без участия гарантии БРК.
Следовательно, для казахстанского фондового рынка, применение инструмента гарантирования БРК повышает доверие со стороны инвесторов, снижению рисков и развитие рыночных способов финансирования предприятий реального сектора экономики, что приведет к росту активности участников рынка.
БРК заинтересован в увеличении объема финансирования реального сектора экономики, с целью развития отечественных промышленных предприятий и роста благосостояния народа Республики Казахстан. Инструмент гарантирования облигаций позволяет собственную ликвидность Банка перенаправлять на реализацию других проектов в приоритетных отраслях экономики, инициируемых компаниями, у которых на момент финансирования отсутствует возможность выхода на рынок капитала. Кроме того, данный инструмент, позволит средним предприятиям получить доступ на фондовый рынок.
Проект по гарантированию выпуска облигаций направлен на привлечение инвестиций в производство и способствует развитию рынка ценных бумаг в Казахстане. Реализация такого инструмента гарантирования направлена на выполнение поручения Главы государства К. Токаева, который на расширенном заседании Правительства 28 января подчеркнул необходимость расширения механизмов гарантирования займов для поддержки реального сектора экономики.
Казахстанский электролизный завод является давним партнером БРК. Банк ранее поддержал строительство завода первичного алюминия в Павлодарской области мощностью 250 тыс. тонн, а также строительство ветроэлектростанции в Хромтау мощностью 150 МВт.
Предприятие обеспечивает более 90% казахстанского содержания в себестоимости продукции и создает более 2 тысяч рабочих мест.
