АО «Банк Развития Казахстана» разместило два выпуска еврооблигаций. Первый деноминирован в долларах США в объеме 500 млн долларов США, второй деноминирован в тенге в объеме 65 млрд тенге.
Параметры новых выпусков еврооблигаций следующие:
Выпуск еврооблигаций, деноминированных в долларах США:
Объем – 500 млн долларов США, срок обращения ценных бумаг – 5 лет, доходность – 5,30% годовых.
Выпуск еврооблигаций, деноминированных в тенге:
Объем – 65 млрд тенге, срок обращения ценных бумаг – 3,5 года, доходность – 13,50% годовых.
Расчеты по обоим выпускам еврооблигаций проведены 23 октября 2024 года.
Отметим, что по результатам формирования книги заявок спрос инвесторов по долларовому выпуску еврооблигаций превысил объем предложения более чем в полтора раза. Еврооблигации вызвали значительный интерес у инвесторов, что говорит об инвестиционной привлекательности бумаг Банка Развития Казахстана, в частности, и Казахстана в целом.
География размещения долларовых и тенговых еврооблигаций представлена США, Великобританией, другими странами Европы, Казахстаном и странами Ближнего Востока.
Суммарно спрос на оба выпуска ценных бумаг сформировали 98 инвесторов.
«Высокий спрос, превышающий предложение более чем в полтора раза, демонстрирует доверие локальных и международных инвесторов к облигациям БРК. Привлеченные средства будут направлены на финансирование приоритетных секторов экономики, включая агропромышленный комплекс, обрабатывающую промышленность и инфраструктуру. Выпуск ценных бумаг подтверждает высокие позиции Банка на международных рынках капитала и поддержит реализацию стратегически важных проектов для устойчивого развития Казахстана», – отметил Председатель Правления Банка Марат Елибаев.
Совместными букраннерами выпуска выступили Citi, J.P. Morgan, ICBC, Societe Generale и Jusan Invest. Еврооблигации Банка включены в листинг АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) и допущены к торгам на Vienna MTF.
